Digitalisierung

Automatisierung im Vertrieb

Weniger manuelle Aufgaben

Automatische Angebotserstellung

Automatisierte Follow-ups

Vorteil

Beispiel einer Automatisierung

Automatische Lead-Zuweisung

Vorher

Ein Vertriebsmitarbeiter benötigt im Schnitt 10 Minuten, um einen Lead zu prüfen und zuzuweisen. Bei 200 Leads pro Monat entstehen 2.000 Minuten (ca. 33 Stunden).

Nachher

Automatisierung reduziert die Zeit auf 1 Minute pro Lead, was 30 Stunden pro Monat spart.

Ersparnis

Bei 40 €/Stunde sind das ca. 1.200 € monatlich oder 14.400 € jährlich.

Automatisierung Vertrieb

Leadgenerierung & Follow-Up

Neue Leads ins CRM übertragen

Neue Leads aus Kontaktformularen (z. B. Typeform, Calendly) automatisch ins CRM einpflegen.

Lead-Bewertung

Automatische Berechnung eines Lead-Scores basierend auf Formularantworten oder Interaktionen.

Automatische Gewichtung von Deals

Deals basierend auf CRM-Daten priorisieren (z. B. potenzieller Umsatz).

Datenanreicherung

Lead-Daten mit externen Anreicherungs-Tools (z.B. Clearbit oder Hunter) ergänzen.

Benachrichtigung bei neuen Leads

Slack- oder E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein neuer Lead zum CRM hinzugefügt wird.

Segmentierung nach Branche

Automatische Zuordnung von Leads zu Segmenten (z. B. Branchen oder Regionen). Auch in Kombination mit KI möglich!

Social-Media-Lead-Import

Automatische Integration von Facebook- oder LinkedIn-Leads ins CRM.

Automatische Lead-Aufgaben

Zuordnung von Follow-up-Aufgaben im CRM-Tool (z. B. Trello/Asana).

Follow-up-Erinnerungen

Automatische Benachrichtigungen an das Sales-Team nach einem bestimmten Zeitraum ohne Kontakt.

Erinnerungen an alte Leads

Benachrichtigung an das Sales-Team bei Leads, die seit X Tagen inaktiv sind.

Erinnerung an Deals ohne Aktivität

Benachrichtigung bei Deals, die länger als X Tage in einer Phase verbleiben.

Upselling-Erinnerungen

Automatisches Nachfassen bei Kunden, die zusätzliche Services benötigen könnten.

Wiederansprache inaktiver Kunden

Automatische E-Mail-Kampagnen an Kunden, die länger inaktiv waren.

Dublettenerkennung

Automatische Warnung bei doppelten Leads im CRM.

Dubletten-Verschmelzung

Automatische Verschmelzung von doppelten Leads im CRM.

Geburtstagsnachrichten

Automatischer Versand von Glückwünschen an Kunden.

Drip-Kampagnen

Automatisierte E-Mail-Sequenzen basierend auf Deal-Phasen.

Erinnerungen an Demo-Termine

Automatisches Nachfassen vor oder nach einer Produkt-Demo.

Messe- und Event-Leads

Automatischer Import und Nachfassaktionen bei Leads von Events oder Messen.

Abonnementverlängerungen

Automatische Erinnerung an bevorstehende Vertragsverlängerungen.

Reaktivierungsangebote

E-Mails mit exklusiven Angeboten für verlorene oder inaktive Kunden.

Kaufhistorie erfassen

Automatisch Produtkäufe und Reihenfolge in einem Feld erfassen.

Automatisierung Vertrieb

E-Mail-Marketing & Outreach

Automatische Follow-up-E-Mails

E-Mail-Serie nach einer ersten Anfrage oder Interaktion.

Personalisierte Outreach-Kampagnen

Automatischer Start von E-Mail-Kampagnen bei neuen Leads.

Erinnerungen an nicht geöffnete E-Mails

Automatische Nachfassaktionen für nicht geöffnete E-Mails.

Dankes-E-Mails

Automatischer Versand einer Dankesnachricht nach einem Gespräch oder Meeting.

Sales-Nachrichten auf Social Media

Automatisches Versenden von Nachrichten über LinkedIn oder anderen Plattformen.

E-Mail-Templates bereitstellen

Automatische Zuordnung von passenden Vorlagen basierend auf Lead-Daten.

Erinnerung an Terminvereinbarungen

Automatisches Nachfassen, wenn ein Termin nicht bestätigt wurde.

Newsletter-Anmeldung

Automatische Synchronisierung von Leads mit E-Mail-Marketing-Tools wie z.B. Mailchimp, ActiveCampaign etc.

Automatisierung Vertrieb

Salesprozesse & Pipelines

Deal-Erstellung

Automatische Generierung eines neuen Deals für qualifizierte Leads.

Pipelines aktualisieren

Automatische Verschiebung eines Deals zur nächsten Stufe nach definierten Aktionen.

Deadlines überwachen

Benachrichtigung bei anstehenden Deadlines in der Pipeline.

Automatische Deal-Verluste markieren

Wenn Leads nicht reagieren, Deals als „verloren“ markieren.

Angebotserstellung

Automatische Übergabe der Kundendaten an Tools wie EasyBill, DocuSign, PandaDoc zur Angebotserstellung.

Kontaktfrequenz überwachen

Erinnerung an Sales-Mitarbeiter bei Inaktivität eines Leads für eine bestimmte Zeit.

Upselling-Chancen identifizieren

Automatische Erstellung von Aufgaben bei passenden Upselling-Möglichkeiten.

Pipeline-Analytics

Automatischer Export der Pipeline-Daten zu Google Sheets oder einem BI-Tool.

Verträge synchronisieren

Automatische Übertragung abgeschlossener Deals in ein Vertragsmanagement-System.

Cross-Selling-Automation

Kunden automatisch Cross-Selling-Angebote senden basierend auf ihrem Kaufverhalten.

Automatisierung Vertrieb

Analytics & Reporting

Abgeschlossene Deals melden

Automatische Benachrichtigung an das Team bei Abschluss eines Deals.

Erstellung eines Verkaufsberichts

Täglicher oder wöchentlicher Bericht zu abgeschlossenen Deals und Kennzahlen an das Management.

Win/Loss-Analyse

Automatisches Sammeln von Daten zu gewonnenen oder verlorenen Deals in einem Sheet.

Conversion-Rates analysieren

Automatische Berechnung und Visualisierung der Lead-to-Deal-Conversion-Rate.

Team-Performance überwachen

Automatische Erstellung eines Dashboards mit individuellen Verkaufszahlen.

KPIs tracken

Automatische Updates für Sales-KPIs, z. B. durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss.

Feedback sammeln

Kunden nach Abschluss eines Deals automatisch um Feedback bitten.

Anomalien melden

Benachrichtigung bei ungewöhnlichen Schwankungen in der Pipeline (z. B. Stagnation).

Forecasting-Daten bereitstellen

Automatische Erstellung von Forecasts basierend auf historischen CRM-Daten.

Lead-Quellen-Analyse

Tracking und Reporting der erfolgreichsten Lead-Generierungsquellen.

Gängige Tools

Zapier

Workflows zusammenfügen und automatisieren

HupSpot

Verwaltung von Kundendaten

pipedrive

CRM für den Abschluss von Deals

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