Digitalisierung

Automatisierung im Kundenmanagement

Automatische Datenerfassung

Automatisierte Antworten

Einheitliche Prozesse

Vorteil

Beispiel einer Automatisierung

Automatische Pflege von Kundendaten

Vorher

Bei 1.000 Kundenakten benötigt ein Mitarbeiter 15 Minuten pro Datensatz für Aktualisierungen. Das ergibt monatlich 250 Stunden (10.000 €).

Nachher

Automatische Synchronisierung reduziert den Aufwand auf 50 Stunden.

Ersparnis

8.000 € monatlich oder 96.000 € jährlich.

Automatisierung Kundenmanagement

Kundendatenverwaltung

Kundendaten synchronisieren

Automatisches Synchronisieren von Kundendaten zwischen verschiedenen Systemen (CRM, E-Mail-Tool, Rechnungssoftware).

Datenbereinigung

Automatische Prüfung und Bereinigung von Duplikaten oder fehlerhaften Daten.

Kundendatenanreicherung

Automatische Ergänzung von Kundeninformationen aus öffentlichen Quellen (z.B. LinkedIn, Firmendatenbanken).

Kundensegmentierung

Automatische Kategorisierung von Kunden nach bestimmten Kriterien (z.B. Branche, Größe, Region).

Daten-Backups

Automatisches Erstellen von Backups der Kundendatenbank.

Automatisierung Kundenmanagement

Kommunikation & Kontaktmanagement bei Bestandskunden

E-Mail-Automatisierung

Versand von Willkommens-E-Mails, Dankeschön-Nachrichten oder Follow-ups nach bestimmten Ereignissen (z.B. nach Vertragsabschluss).

E-Mail-Marketing-Kampagnen

Automatisiertes Erstellen und Versenden von personalisierten Newslettern an Bestandskunden.

Kundenfeedback einholen

Automatisierte Umfragen nach einem Service oder Projektabschluss, z.B. durch Google Forms oder SurveyMonkey.

Terminplanung

Automatische Synchronisation von Kundenterminen in einem Kalender und Erinnerungen via E-Mail/SMS.

SMS-Benachrichtigungen

Automatisierte Benachrichtigungen an Kunden zu wichtigen Terminen oder Statusupdates.

Automatisierte Chatbots

Chatbots, die bei der Beantwortung von Kundenanfragen oder der Bereitstellung von Informationen helfen.

Automatisierung Kundenmanagement

Vertrags- & Dokumentenmanagement

Vertragsverwaltung

Automatisierte Erstellung von Verträgen und Vereinbarungen anhand von Vorlagen und Kundendaten.

Digitale Signaturen

Integration von eSignature-Tools wie DocuSign oder HelloSign für automatisierte Signaturprozesse.

Dokumentenablage

Automatisierte Ablage von Kundendokumenten in strukturierten Ordnersystemen, z.B. Google Drive oder Dropbox.

Erinnerungen an Fristen

Automatische Erinnerungen an Vertrags- oder Projektfristen.

Automatisierung Kundenmanagement

Zahlungsabwicklung & Rechnungsstellung

Rechnungsstellung

Automatisierte Erstellung und Versendung von Rechnungen basierend auf Projekt- oder Leistungsdaten.

Zahlungserinnerungen

Automatisierte Erinnerungen für überfällige Zahlungen.

Abonnementverwaltung

Automatisierte Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen und Abonnements.

Rabatt- & Sonderaktionen

Automatisierte Berechnung und Anwendung von Rabatten oder Sonderaktionen für wiederkehrende Kunden.

Automatisierung Kundenmanagement

Projektmanagement & Aufgabenverwaltung

Projektplanung & -tracking

Automatisierte Erstellung von Projekten und Aufgaben in Projektmanagement-Tools wie Asana oder Trello.

Aufgabenverteilung

Automatisierte Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder basierend auf vordefinierten Regeln oder Kundenanforderungen.

Projektstatus-Updates

Automatisierte Benachrichtigungen an Kunden und Teammitglieder über Fortschritte oder Änderungen im Projektstatus.

Zeiterfassung

Automatische Zeiterfassung und Integration in Abrechnungssysteme.

Automatisierung Kundenmanagement

Kundensupport

Ticket-System

Automatisierte Erstellung von Support-Tickets bei Kundenanfragen.

Kundensupport-Chatbots

Einsatz von Chatbots, die häufig gestellte Fragen beantworten und Anfragen an den richtigen Ansprechpartner weiterleiten.

Support-Status-Updates

Automatisierte Benachrichtigungen zum Status von Support-Tickets und deren Lösung.

Wissensdatenbank

Automatisierte Verwaltung und Kommunikation von Treue- oder Belohnungsprogrammen.

Automatisierung Kundenmanagement

Kundenerlebnis & -bindung

Kundenbelohnungsprogramme

Automatische Weiterleitung neuer Leads aus Kontaktformularen, beispielsweise von der Webseite, direkt in Ihr CRM-System.

Personalisierung von Kommunikation

Automatisierte Personalisierung von E-Mails und Nachrichten basierend auf Kundendaten und Interaktionen.

Follow-up nach Serviceabschluss

Automatisierte Follow-up-Nachrichten zur Bewertung der Kundenzufriedenheit nach Abschluss eines Projekts.

Kundenüberwachung

Automatische Benachrichtigungen oder Warnungen bei bestimmten Kundenaktivitäten oder -verhalten.

Automatisierung Kundenmanagement

Berichterstattung & Analyse

Kundendatenanalyse

Automatische Erstellung von Reports und Dashboards, die Einblick in das Verhalten und die Bedürfnisse der Kunden geben.

Performance-Tracking

Automatisiertes Tracking von KPIs und Erfolgsmessungen von Projekten und Kundenbeziehungen.

Trend- und Verhaltensanalysen

Automatisierte Erkennung von Mustern im Kundenverhalten und daraus abgeleitete Empfehlungen.

Automatisierung Kundenmanagement

Automatisierung von Geschäftsprozessen

Workflows für Kundeneinführungen

Automatisierte Abläufe für die Onboarding-Prozesse neuer Kunden.

Follow-up-Prozesse

Automatisierung von Nachfassaktionen bei Projekten, z.B. nach einem abgeschlossenen Beratungsgespräch.

Vertragsverlängerungen

Automatische Erinnerungen und Prozesse für Vertragsverlängerungen.

Kundenspezifische Anpassungen

Automatisierung von Prozessen, um Dienstleistungen oder Produkte auf die Bedürfnisse einzelner Kunden anzupassen.

Automatisierung Kundenmanagement

Compliance & Datenschutz

Datenschutz-Compliance

Automatisierte Prozesse zur Sicherstellung der Datenschutzkonformität (z.B. DSGVO).

Einwilligungserfassung

Automatisierte Erfassung und Verwaltung von Einwilligungen für Marketing oder Datenverwendung.

Dokumentation von Prozessen

Automatisierte Dokumentation von Kundeninteraktionen und Verträgen zur Erfüllung rechtlicher Anforderungen.

Automatisierung Kundenmanagement

Kundenschulung & Weiterbildung

Automatisierte Kursbereitstellung

Automatisierte Bereitstellung von Lernmaterialien und Schulungskursen für Kunden.

Zertifikatsausstellung

Automatisierte Ausstellung von Zertifikaten nach Abschluss von Schulungen oder Programmen.

Feedback-Sammlung nach Schulungen

Automatisierte Sammlung von Feedback und Bewertungen zu Schulungen.

Automatisierung Kundenmanagement

Kundenbewertungen & Empfehlungen

Automatisierte Bewertungseinholung

Automatisiertes Anfragen von Kundenbewertungen nach Projektabschluss.

Bewertungsintegration

Automatisierte Integration von Bewertungen in die Webseite oder in Marketingmaterialien.

Empfehlungsprogramme

Automatisierte Verwaltung von Empfehlungsprogrammen und Belohnungssystemen.

Gängige Tools

Zapier

Workflows zusammenfügen und automatisieren

asana

Verwaltung von Kundendaten

monday

CRM für den Abschluss von Deals

Trello

CRM für den Abschluss von Deals

slack

CRM für den Abschluss von Deals

wrike

CRM für den Abschluss von Deals

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